项目需要解决什么？
询盘客户的需求与进展分散在邮箱中，成交和跟进经验难以复用。销售既要接住眼前的询盘，也要据此判断哪些潜在线索值得继续研究。
我们构建了什么？
邮件中台归档、分类和提取询盘，关联客户与项目。客户雷达从这些询盘客户和后续成交记录梳理匹配方向；候选进入线索池，保留核查依据，由业务决定是否跟进，处理动作与原因沉淀进经验池。
客户雷达与研究
从询盘客户梳理方向，连接线索池、核查依据与经验池。
邮件与项目集成
邮件归档、分类、摘要并关联客户项目。
询盘与销售管线
建立商机、分配负责人、跟踪推进阶段。
协作与经营复盘
共享跟进记录、到期提醒与业务分析。
系统如何改变工作？
从收到询盘到研究线索、安排跟进，团队能够回看同一套客户记录。采纳或拒绝的原因持续留下，供后续研究、协作和人工复盘参考。
01
邮件进入
02
提取与关联
03
分派与跟进
04
经营分析
按角色设置访问权限，经营查询保留统计口径，商务决策由团队负责。
CUSTOMER RADAR / 客户雷达从询盘客户出发，
从询盘客户出发，
找到值得跟进的线索。
邮件中台接住已有询盘。客户雷达以这些询盘客户和后续成交记录为起点，梳理客户特征、研究潜在线索，再把核查、跟进和经验积累接起来。
- 01
从询盘客户梳理方向
结合询盘需求、成交与跟进记录提炼客户特征，作为寻找和研究候选的依据。
- 02
逐条核查，保留出处
核查候选的公开信息，排除已知不合适的对象；找不到依据的内容，明确标为待确认。
- 03
业务决定，记录原因
采纳、暂挂还是拒绝由业务判断，决定与原因一同留下，供后续跟进和复盘。
线索池让每条线索，
让每条线索，
有状态、有依据。
候选进入线索池后，按待处理、待验证、暂挂等状态管理。打开一条线索，就能看到为什么值得关注、哪些信息仍需确认，以及此前做过什么判断。
- 证据链
- 保留公开信息的来源与原文，判断可以回到依据。
- 评分明细
- 呈现匹配判断与未确认项，方便业务人员复核。
- 处理轨迹
- 从发现、核查到人工操作，每一步都有记录可回看。
经验池每次业务判断，
每次业务判断，
都留下可复用的经验。
采纳、拒绝、暂挂、转客户等动作，连同原因沉淀进经验池。团队定期回看反复出现的判断，调整后续筛选与核查方向，让下一次研究用上已有经验。
处理记录自动归档；是否跟进、如何沟通，以及复盘后的规则调整，由业务团队决定。
讨论客户研究与销售跟进项目界面
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